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PPT工作内容概述?

190 2024-01-06 00:02 admin

这要看岗位的,不同的岗位有不同的工作内容的,像p2p理财顾问的职责是:

户会谈和沟通,掌握客户的信息,分析客户的基本状况,掌握客户的理财目标和需求,为客户提供理财建议;

客户记录财务收支和资产负债账目,对客户财务收支状况进行分析,判断客户财务现状。

客户的需求独立设计可行性方案,给予具体的操作指导。

收集客户的反馈意见,对方案的实施结果进行分析,并撰写报告。

对客户进行全面的资金情况测评。

分析客户的资金状况。

找出目前的资金缺口。

制订合理的资金分配方案,并根据个人不同的成长阶段。

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